2023 की सबसे बड़ी वैश्विक खनन खबर

धातु और खनिज बाजार सबसे अच्छे समय में अस्थिर होते हैं - 2023 में निकल, कोबाल्ट और लिथियम की कीमतों में गिरावट चरम थी लेकिन पूरी तरह से अभूतपूर्व नहीं थी। दुर्लभ पृथ्वी उत्पादक, प्लैटिनम समूह धातु पर नजर रखने वाले, लौह अयस्क अनुयायी, और उस मामले में सोने और चांदी के कीड़े, बदतर दौर से गुजर रहे हैं।

खनन कंपनियाँ कठिन जल में नेविगेट करने में बेहतर हो गई हैं, लेकिन हाल के दशकों में उत्पादन में आने वाली सबसे बड़ी तांबे की खदानों में से एक को जबरन बंद करने से खनिकों को बाजार के उतार-चढ़ाव के अलावा बड़े जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

पनामा ने विशाल तांबे की खदान बंद कर दी

महीनों के विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक दबाव के बाद, नवंबर के अंत में पनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद फर्स्ट क्वांटम मिनरल्स की कोबरे पनामा खदान को बंद करने का आदेश दिया, जिसमें ऑपरेशन के लिए खनन अनुबंध की घोषणा की गई थी।असंवैधानिक.

जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग और हॉलीवुड अभिनेता सहित सार्वजनिक हस्तियाँलियोनार्डो डि कैप्रियोविरोध प्रदर्शन का समर्थन किया औरएक वीडियो साझा किया"मेगा माइन" का परिचालन बंद करने का आह्वान किया गया, जो तेजी से वायरल हो गया।

शुक्रवार को एफक्यूएम के नवीनतम बयान में कहा गया है कि पनामा की सरकार ने वैंकूवर स्थित कंपनी को कानूनी आधार प्रदान नहीं किया हैसमापन योजना को आगे बढ़ा रहे हैंमध्य अमेरिकी राष्ट्र के उद्योग मंत्रालय ने कहा कि एक योजना अगले साल जून में ही पेश की जाएगी।

एफक्यूएमदायर किया हैखदान को बंद करने पर मध्यस्थता के दो नोटिस, जो प्रदर्शनकारियों के बाद से काम नहीं कर रहा हैइसके शिपिंग पोर्ट तक पहुंच अवरुद्ध कर दी गईअक्टूबर में. हालाँकि, मध्यस्थता कंपनी का पसंदीदा परिणाम नहीं होगा, सीईओ ट्रिस्टन पास्कल ने कहा।

अशांति के बाद, एफक्यूएम ने कहा है कि उसे व्यापक जनता को 10 अरब डॉलर की खदान के मूल्य के बारे में बेहतर ढंग से बताना चाहिए था, और अब वह अगले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले पनामावासियों के साथ जुड़ने में अधिक समय व्यतीत करेगा। पिछले सप्ताह एफक्यूएम के शेयरों में उछाल आया है, लेकिन अभी भी इस साल जुलाई के दौरान उच्च हिट से 50% से अधिक नीचे कारोबार कर रहा है।

तांबे की अनुमानित कमी दूर हो जाती है

कोबरे पनामा के शटडाउन और अप्रत्याशित परिचालन व्यवधानों के कारण तांबा खनन कंपनियों को उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे लगभग 600,000 टन अपेक्षित आपूर्ति अचानक समाप्त हो गई, जिससे बाजार बड़े अपेक्षित अधिशेष से संतुलन में आ गया, या यहां तक ​​कि घाटे में भी चला गया।

दुनिया भर में शुरू होने वाली बड़ी नई परियोजनाओं की श्रृंखला के कारण, अगले कुछ वर्षों में तांबे के लिए प्रचुरता का समय माना जा रहा था।

इस दशक के अंत में मांग बढ़ने पर बाजार में फिर से मजबूती आने से पहले अधिकांश उद्योग को आरामदायक अधिशेष की उम्मीद थीइलेक्ट्रिक वाहनऔरनवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचनानई खदानों की कमी से जूझने की आशंका है।

इसके बजाय, खनन उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आपूर्ति कितनी कमजोर हो सकती है - चाहे वह राजनीतिक और सामाजिक विरोध के कारण हो, नए संचालन विकसित करने की कठिनाई हो, या बस पृथ्वी के नीचे से चट्टानों को खींचने की दिन-प्रतिदिन की चुनौती हो।

आपूर्ति बढ़ने से लिथियम की कीमत में गिरावट आई

2023 में लिथियम की कीमत कम हो गई थी, लेकिन अगले साल के लिए पूर्वानुमान आशाजनक नहीं हैं। से लिथियम की मांगइलेक्ट्रिक वाहनअभी भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आपूर्ति प्रतिक्रिया ने बाजार को अभिभूत कर दिया है।

इस बीच, यूबीएस ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि वैश्विक लिथियम आपूर्ति 2024 में 40% बढ़कर 1.4 मिलियन टन से अधिक लिथियम कार्बोनेट के बराबर हो जाएगी।

शीर्ष उत्पादकों ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन औरलैटिन अमेरिकाबैंक ने कहा कि क्रमशः 22% और 29% की वृद्धि होगी, जबकि जिम्बाब्वे में परियोजनाओं के कारण अफ्रीका में यह दोगुना होने की उम्मीद है।

दक्षिणी जियांग्शी प्रांत में एक प्रमुख सीएटीएल परियोजना द्वारा संचालित यूबीएस ने कहा, अगले दो वर्षों में चीनी उत्पादन भी 40% बढ़ जाएगा।

निवेश बैंक को उम्मीद है कि चीनी लिथियम कार्बोनेट की कीमतें अगले साल 30% से अधिक गिर सकती हैं, जो 2024 में 80,000 युआन ($ 14,800) प्रति टन तक कम हो सकती हैं, जो औसतन लगभग 100,000 युआन है, जो चीन के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र जियांग्शी में उत्पादन लागत के बराबर है। रसायन।

लिथियम संपत्ति अभी भी उच्च मांग में है

अक्टूबर में, अल्बेमर्ले कॉर्प.अपने $4.2 बिलियन के अधिग्रहण से दूर चला गयाऑस्ट्रेलिया की सबसे अमीर महिला द्वारा ब्लॉकिंग माइनॉरिटी बनाने और अब तक के सबसे बड़े बैटरी-धातु सौदों में से एक को प्रभावी ढंग से हथियाने के बाद, लायनटाउन रिसोर्सेज लिमिटेड की।

नई आपूर्ति जोड़ने के लिए उत्सुक, अल्बेमर्ले ने महीनों तक अपने पर्थ-आधारित लक्ष्य का पीछा किया था, उसकी कैथलीन वैली परियोजना पर नज़र थी - जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे आशाजनक जमाओं में से एक है। लायनटाउन ने सितंबर में अमेरिकी कंपनी के $3 प्रति शेयर के "सर्वश्रेष्ठ और अंतिम" प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की - मार्च में अल्बेमर्ले के अधिग्रहण की रुचि सार्वजनिक होने से पहले की कीमत से लगभग 100% प्रीमियम।

अल्बेमर्ले को अपने हैनकॉक प्रॉस्पेक्टिंग के रूप में जुझारू खनन टाइकून जीना राइनहार्ट के आगमन से जूझना पड़ालगातार 19.9% ​​हिस्सेदारी बनाईलायनटाउन में. पिछले सप्ताह, वह अकेली सबसे बड़ी निवेशक बन गई, जिसके पास सौदे पर शेयरधारक के वोट को संभावित रूप से रोकने की पर्याप्त ताकत थी।

दिसंबर में, एसक्यूएम ने हैनकॉक प्रॉस्पेक्टिंग के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई लिथियम डेवलपर एज़्योर मिनरल्स के लिए $1.7 बिलियन ($1.14 बिलियन) की बोली लगाई, तीनों पक्षों ने मंगलवार को कहा।

यह सौदा दुनिया के नंबर 2 लिथियम उत्पादक एसक्यूएम को एज़्योर के एंडोवर प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी और हैनकॉक के साथ साझेदारी के साथ ऑस्ट्रेलिया में पैर जमाने का मौका देगा, जिसके पास रेल बुनियादी ढांचा और खदानों के विकास में स्थानीय अनुभव है।

चिली, मैक्सिको ने लिथियम पर नियंत्रण कर लिया

चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने अप्रैल में घोषणा की कि उनकी सरकार देश के लिथियम उद्योग को राज्य के नियंत्रण में लाएगी, एक मॉडल लागू करेगी जिसमें राज्य स्थानीय विकास को सक्षम करने के लिए कंपनियों के साथ साझेदारी करेगा।

लंबे समय से प्रतीक्षित नीतिदुनिया में बैटरी धातु के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक में एक राष्ट्रीय लिथियम कंपनी का निर्माण शामिल है, बोरिक ने कहाराष्ट्रीय टेलीविजन पर.

मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर ने सितंबर में कहा था कि देश की लिथियम रियायतों की समीक्षा की जा रही है, पिछले महीने चीन के गैनफेंग ने संकेत दिया था कि उसकी मैक्सिकन लिथियम रियायतें रद्द की जा रही हैं।

लोपेज़ ओब्रेडोर ने इस साल की शुरुआत में औपचारिक रूप से मेक्सिको के लिथियम भंडार का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अगस्त में, गैनफेंग ने कहा कि मेक्सिको के खनन अधिकारियों ने अपनी स्थानीय सहायक कंपनियों को एक नोटिस जारी किया था जिसमें संकेत दिया गया था कि उनकी नौ रियायतें समाप्त कर दी गई हैं।

रिकॉर्ड बनाने वाले वर्ष में सोना बनेगा

सोने की न्यूयॉर्क वायदा कीमत दिसंबर की शुरुआत में सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई और नए साल में उच्चतम स्तर को पार करने के लिए तैयार दिख रही है।

लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (एलबीएमए) ने कहा कि लंदन का सोने का मूल्य बेंचमार्क बुधवार को दोपहर की नीलामी में 2,069.40 डॉलर प्रति ट्रॉय औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो अगस्त 2020 में निर्धारित 2,067.15 डॉलर के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।

एलएमबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूथ क्रॉवेल ने कहा, "हाल ही में आर्थिक और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान दुनिया भर के निवेशकों ने जिस उत्साह के साथ सोने की ओर रुख किया है, उससे बेहतर मैं मूल्य के भंडार के रूप में सोने की भूमिका का कोई स्पष्ट प्रदर्शन नहीं सोच सकता।"

जेपी मॉर्गन ने जुलाई में एक नए रिकॉर्ड की भविष्यवाणी की थी, लेकिन 2024 की दूसरी तिमाही में नई ऊंचाई होने की उम्मीद थी। 2024 के लिए जेपी मॉर्गन की आशावाद का आधार - अमेरिकी ब्याज दरों में गिरावट - बरकरार है:

"बैंक ने 2024 की अंतिम तिमाही में सराफा के लिए 2,175 डॉलर प्रति औंस का औसत मूल्य लक्ष्य रखा है, जिसमें हल्की अमेरिकी मंदी के पूर्वानुमान पर जोखिम ऊपर की ओर झुका हुआ है, जो फेड द्वारा नरमी शुरू करने से कुछ समय पहले आने की संभावना है।"

यहां तक ​​कि जब सोना नए शिखर पर चढ़ गया, तो कीमती धातु पर अन्वेषण खर्च कम हो गया। नवंबर में प्रकाशित एक अध्ययन में समग्र खनन अन्वेषण बजट में 2020 के बाद पहली बार इस साल गिरावट आई, 2,235 कंपनियों में 3% गिरकर 12.8 बिलियन डॉलर हो गया, जिन्होंने जमा खोजने या विस्तार करने के लिए धन आवंटित किया था।

सोने की चमकती कीमत के बावजूद, सोने की खोज का बजट, जो ऐतिहासिक रूप से किसी भी अन्य धातु या खनिज की तुलना में कनिष्ठ खनन क्षेत्र द्वारा अधिक संचालित किया गया है, साल-दर-साल 16% या $1.1 बिलियन से घटकर केवल $6 बिलियन से कम रह गया है, जो कि 46% का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक कुल.

लिथियम, निकल और अन्य बैटरी धातुओं पर अधिक खर्च, यूरेनियम और दुर्लभ पृथ्वी पर खर्च में वृद्धि और तांबे के लिए बढ़ोतरी के बीच 2022 में यह 54% से कम है।

खनन का एम एंड ए, स्पिन-ऑफ, आईपीओ और एसपीएसी सौदों का वर्ष

दिसंबर में एंग्लो अमेरिकन के बारे में अटकलें (LON: AAL)अधिग्रहण का लक्ष्य बननाकिसी प्रतिद्वंद्वी या निजी इक्विटी फर्म द्वारा बढ़ाए गए, क्योंकि विविधीकृत खनिकों के शेयरों में कमजोरी बनी रही।

यदि एंग्लो अमेरिकन परिचालन में बदलाव नहीं करता है और इसके शेयर की कीमत में गिरावट जारी रहती है, तो जेफ़रीज़ के विश्लेषकों का कहना है कि वे "इस संभावना से इंकार नहीं कर सकते हैं कि एंग्लो उद्योग समेकन की व्यापक प्रवृत्ति में शामिल है," उनके शोध नोट के अनुसार।

अक्टूबर में, न्यूक्रेस्ट माइनिंग के शेयरधारकों ने वैश्विक सोने की खनन कंपनी न्यूमोंट कॉर्पोरेशन से लगभग 17 बिलियन डॉलर की खरीद बोली को स्वीकार करने के पक्ष में जोरदार मतदान किया।

न्यूमोंट (NYSE: NEM) ने अधिग्रहण के बाद खदान की बिक्री और परियोजना विनिवेश के माध्यम से 2 बिलियन डॉलर नकद जुटाने की योजना बनाई है। इस अधिग्रहण से कंपनी का मूल्य लगभग 50 बिलियन डॉलर हो गया है और न्यूमोंट के पोर्टफोलियो में पांच सक्रिय खदानें और दो उन्नत परियोजनाएं शामिल हो गई हैं।

ब्रेकअप और स्पिन-ऑफ भी 2023 के कॉर्पोरेट विकास का एक बड़ा हिस्सा थे।

टेक रिसोर्सेज को खरीदने की अपनी बोली में कई बार असफल होने के बाद, ग्लेनकोर और उसके जापानी भागीदार बेहतर स्थिति में हैंविविध कनाडाई खनिकों की कोयला इकाई के लिए $9 बिलियन की बोली लाने के लिएसमाप्त करने के लिए. पूरी कंपनी के लिए ग्लेनकोर के सीईओ गैरी नागले की शुरुआती बोली को जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, जहां कंपनी स्थित है, के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।

हाल ही में इक्विटी बिक्री के बाद वेले (NYSE: VALE) अपनी बेस मेटल यूनिट के लिए नए साझेदारों की तलाश नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर विचार कर सकता हैआईपीओतीन या चार वर्षों के भीतर इकाई के लिए, सीईओ एडुआर्डो बार्टोलोमियो ने अक्टूबर में कहा था।

वेले ने अप्रैल में पूर्व एंग्लो अमेरिकन पीएलसी बॉस मार्क कटिफानी को जुलाई में बनाई गई $26 बिलियन की तांबे और निकल इकाई की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था, जब ब्राजील की मूल कंपनी ने सऊदी फंड मनारा मिनरल्स को 10% बेच दिया था।

इंडोनेशियाई तांबे और सोने की खनन कंपनी, पीटी अम्मान मिनरल इंटरनेशनल के शेयरों में जुलाई में सूचीबद्ध होने के बाद से चार गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और नवंबर में प्रमुख उभरते बाजार सूचकांकों में शामिल होने के बाद इसमें वृद्धि जारी रहेगी।

अम्मान मिनरल का $715 मिलियन का आईपीओ इस साल दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा था और वैश्विक और घरेलू फंडों की मजबूत मांग पर आधारित था।

इस वर्ष सभी सौदे सुचारू रूप से नहीं चले।

जून में घोषणा की गई कि ब्लैंक-चेक फंड ACG एक्विजिशन कंपनी द्वारा 1 अरब डॉलर के धातु सौदे का अधिग्रहण किया जाएगा।एक ब्राज़ीलियाई निकल और एक तांबे-सोने की खदानएपियन कैपिटल से, सितंबर में समाप्त कर दिया गया था।

इस सौदे को ग्लेनकोर, क्रिसलर की मूल कंपनी स्टेलेंटिस और वोक्सवैगन की बैटरी इकाई पॉवरको द्वारा इक्विटी निवेश के माध्यम से समर्थन दिया गया था, लेकिन जैसे ही निकल की कीमतों में गिरावट आई, 300 मिलियन डॉलर की इक्विटी पेशकश के चरण में अल्पसंख्यक निवेशकों की दिलचस्पी में कमी आई, जिसे एसीजी ने योजना के हिस्से के रूप में योजना बनाई थी। सौदा।

2022 में खदानों के अधिग्रहण के लिए बातचीत भी बोली लगाने वाले सिबनी-स्टिलवॉटर के पीछे हटने के बाद विफल हो गई। वह लेन-देन अब का विषय हैकानूनी कार्यवाहीएपियन द्वारा दक्षिण अफ़्रीकी खनिक के ख़िलाफ़ $1.2 बिलियन का दावा दायर करने के बाद।

निकेल नोसिव

अप्रैल में, इंडोनेशिया की पीटी त्रिमेगाह बांगुन पर्सदा, जिसे हरिता निकेल के नाम से जाना जाता है, ने 10 ट्रिलियन रुपये ($672 मिलियन) जुटाए, जो उस समय इंडोनेशिया की वर्ष की सबसे बड़ी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश थी।

हालांकि, हरिता निकेल का आईपीओ निवेशकों के लिए जल्द ही निराशाजनक हो गया, क्योंकि धातु की कीमतों में लगातार और लंबी गिरावट दर्ज की गई। बेस धातुओं में निकेल का प्रदर्शन सबसे खराब है, 2023 में 30,000 डॉलर प्रति टन से ऊपर कारोबार शुरू करने के बाद इसका मूल्य लगभग आधा हो गया है।

अगला साल तांबे के लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, शीर्ष उत्पादक नॉर्निकेल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की कमजोर मांग और इंडोनेशिया से आपूर्ति में बढ़ोतरी के कारण व्यापक अधिशेष की भविष्यवाणी की है, जो कोबाल्ट की मोटी परत के साथ आता है:

“…ईवी आपूर्ति श्रृंखला में निरंतर डीस्टॉकिंग चक्र, गैर-निकल एलएफपी बैटरियों की अधिक हिस्सेदारी और चीन में बीईवी से पीएचईवी बिक्री में आंशिक बदलाव के कारण। इस बीच, नई इंडोनेशियाई निकल क्षमताओं का प्रक्षेपण तेज़ गति से जारी रहा।

दुर्गयह भी एक कठिन वर्ष था, दिसंबर की शुरुआत में बहु-वर्षीय निचले स्तर से विलंब शुल्क के बावजूद 2023 में एक तिहाई से अधिक की गिरावट आई। पैलेडियम पिछली बार 1,150 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

चीन अपनी महत्वपूर्ण खनिज शक्ति बढ़ा रहा है

जुलाई में चीन ने घोषणा की कि वह निर्यात पर रोक लगाएगादो अस्पष्ट लेकिन महत्वपूर्ण धातुएँअमेरिका और यूरोप के साथ प्रौद्योगिकी पर व्यापार युद्ध के बढ़ने में।

बीजिंग ने कहा कि अगर निर्यातकों को देश से बाहर गैलियम और जर्मेनियम भेजना शुरू करना या जारी रखना है तो उन्हें वाणिज्य मंत्रालय से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और उन्हें विदेशी खरीदारों और उनके आवेदनों का विवरण रिपोर्ट करना होगा।

इस वर्ष महत्वपूर्ण कच्चे माल पर यूरोपीय संघ के एक अध्ययन के अनुसार, चीन दोनों धातुओं का शीर्ष स्रोत है - गैलियम आपूर्ति का 94% और जर्मेनियम का 83% हिस्सा है। दोनों धातुओं का चिप निर्माण, संचार उपकरण और रक्षा क्षेत्र में विशेषज्ञ उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला है।

अक्टूबर में, चीन ने कहा कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए कुछ ग्रेफाइट उत्पादों के लिए निर्यात परमिट की आवश्यकता होगी। चीन दुनिया का शीर्ष ग्रेफाइट उत्पादक और निर्यातक है। यह दुनिया के 90% से अधिक ग्रेफाइट को उस सामग्री में परिष्कृत करता है जिसका उपयोग लगभग सभी ईवी बैटरी एनोड में किया जाता है, जो बैटरी का नकारात्मक चार्ज वाला हिस्सा है।

अमेरिकी खनिककहा कि चीन का कदम वाशिंगटन की अपनी परमिट समीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। एलायंस फॉर ऑटोमोटिव इनोवेशन के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में खपत होने वाला लगभग एक-तिहाई ग्रेफाइट चीन से आता है, जो ऑटो आपूर्ति श्रृंखला कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है।

दिसंबर में, बीजिंग ने गुरुवार को दुर्लभ पृथ्वी चुंबक बनाने की तकनीक के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, इसे महत्वपूर्ण सामग्रियों को निकालने और अलग करने की तकनीक पर पहले से ही लगे प्रतिबंध में जोड़ दिया।

दुर्लभ पृथ्वी 17 धातुओं का एक समूह है जिसका उपयोग चुंबक बनाने के लिए किया जाता है जो इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टरबाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए शक्ति को गति में बदल देता है।

जबकि पश्चिमी देश अपना खुद का लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैंदुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण संचालनइस प्रतिबंध का सबसे बड़ा प्रभाव इलेक्ट्रिक वाहन मोटरों, चिकित्सा उपकरणों और हथियारों में इस्तेमाल होने वाली तथाकथित "भारी दुर्लभ पृथ्वी" पर पड़ने की उम्मीद है, जहां चीन का शोधन पर एकाधिकार है।

मूल:फ्रिक एल्स | www.mining.com